Лидеры стран льняные ткани

Анализ мирового рынка льняных тканей в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг

С 2011 по 2015 гг объём производства льняных тканей в мире снизился на 1,8%: с 83,1 тыс т до 81,6 тыс т. Динамика объемов производства по разным станам в 2011-2015 гг была довольно неоднородной. В азиатских странах – таких как Китай, Гонконг, Индия, Турция – производство льняных тканей демонстрировало уверенный рост. Увеличилось оно и в ряде европейских стран – Бельгии, Италии, Великобритании. Выпуск продукции на территории Беларуси сохранялся на довольно стабильном уровне, объем же российского производства льняных тканей упал за пятилетие на 44,9%.

Лидирующие позиции как по производству, так и по экспорту льняных тканей на мировом рынке принадлежат Китаю. На его долю в 2015 г пришлось 44,9% мирового производства данной продукции и 34,6% мирового экспорта. Необходимо отметить, что в 2014-2015 гг Китай заметно снизил поставки льняных тканей на мировой рынок. Причиной этого послужило развитие китайской швейной промышленности, в связи с чем все больший объем китайских тканей начинает потребляться внутри страны.

По оценкам BusinesStat, в 2016 г производство льняных тканей в мире снизится на 1,0% к уровню 2015 г. В 2017-2020 гг показатель возобновит рост темпами 0,5-0,9% в год. В 2020 г объем мирового производства льняных тканей достигнет 83,2 тыс т.

«Анализ мирового рынка льняных тканей в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры глобального рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономика и численность населения
• Производство льняных тканей
• Продажи льняных тканей
• Внешняя и внутренняя торговля тканями льняными
• Импорт и экспорт льняных тканей
• Внешнеторговые цены льняных тканей

В обзоре приводятся текущие данные более чем по 100 странам мира и прогноз по 25 странам-лидерам мирового рынка льняных тканей.

Страны-лидеры: Беларусь, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Индия, Испания, Италия, Кипр, Китай, Колумбия, Корея (Республика), Литва, Мавритания, Нидерланды, Польша, Россия, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Франция, Шри-Ланка, Эстония, Япония.

В обзоре приведена детализация по импорту-экспорту по видам льняных тканей:

• льняные ткани, содержащие 85% мас. или более льняных волокон неотбеленные или отбеленные;
• льняные ткани, содержащие 85% мас. или более льняных волокон прочие;
• льняные ткани, содержащие менее 85% мас. льняных волокон неотбеленные или отбеленные;
• льняные ткани, содержащие менее 85% мас. льняных волокон прочие

При подготовке обзора использована статистическая информация:

• United Nations Statistics Division
• Eurostat
• National Agencies and Compendia
• Index Mundi
• International Trade Centre
• International Monetary Fund
• Organization for Economic Cooperation and Development
• World Trade Organization

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Анализ открытой информации о рынке льняных тканей
• Опрос экспертов рынка легкой промышленности

Источник

Русский лён. Как обогнать Францию с КНР и вернуть себе мировое лидерство

Когда я готовил этот материал, то понял простую вещь – кажется, впервые в истории нашей страны возникли идеальные условия для развития льноводства. Россия реально может увеличить производство в шесть-семь раз до 2030 года (за счет эффекта низкой базы, но тем не менее). Современные технологии позволяют найти применение льну в новейших отраслях промышленности внутри страны с закупочной ценой в несколько раз выше, чем на традиционных текстильных фабриках. Мы можем обогнать ведущих мировых переработчиков и наладить собственную переработку с рентабельностью в 300-400%. Но, как вы увидите ниже, главным условием для успеха отрасли является грамотная господдержка . Красивых планов и лозунгов чиновники раздают в изобилии, а реальных дел пока маловато.

Кратко история вопроса

Согласно летописям, лён на Руси выращивали как минимум с X века. До революции мы были главными производителями этой культуры в мире ( 80 процентов мировых посевов, 70 процентов всего сбора – до 360 тыс. тонн ). Но крестьяне никогда не могли на нем разбогатеть. Ручная продукция была почти вдвое дешевле фабричной. «Барыги» гнали на экспорт лучшее сырье, оставляя своим фабрикантам некондицию. И никто особо не поощрял развитие мануфактур — хорошие ткани было проще привозить из заграницы.

Советские власти, конечно, провозгласили развитие отрасли. Но — объективно — не смогли воспользоваться колоссальными природными возможностями, которые есть у нашей страны. К 1970-м годам акцент откровенно сместился на производство более выгодного хлопка в южных азиатских республиках. А с развалом СССР центральное Нечерноземье (основной льноводческий регион, четверть всех пахотных земель страны) и вовсе впало в экономическую депрессию. В страну хлынул иностранный полиэтилен, а бывшие союзные республики отказались поставлять нам сырье, предпочитая продавать в Россию готовую текстильную продукцию. И мы брали, потому что сами тогда не могли ничего делать.

Заниматься льном-долгунцом стало выгодно на короткое время с дефолта 1998 года – после кризиса резко пошла вверх промышленность, да и экспорт за счет обвала рубля стал куда более интересен. На мировом рынке вырос спрос на льноволокно, в индустрию пошли какие-никакие инвесторские деньги. Пять лет отрасль вроде как росла, но потом снова грянул кризис — с 2003-го по 2018-й посевы долгунца рухнули с 157 до 24 миллиона квадратных метров .

Причина в чем? Никто не контролировал процесс замещения продукции отечественной льняной текстильной промышленности более дешевой импортной синтетикой, Россию выкинули с мирового рынка (в том числе из-за вступления Китая в ВТО), мы начали консервировать производства. Лен стал просто убыточным (его рентабельность за последние 20 лет в России колеблется от +8 до -25 процентов ). И сегодня до сих пор к данной культуре многие аграрии относятся скептически.

Наша география

Лен-долгунец – это весьма холодостойкая культура, которая не любит южную жару, а предпочитает прохладное Нечерноземье. И это главный макрорегион, где нужно развивать отрасль. Причем исключительно по системе кластеров — поле, льнозавод, льнокомбинат . Строить переработку рядом с производством. Ведь это не только снизит себестоимость готовой продукции, но и даст новые рабочие места и новые налоги в депрессивных сельских регионах Центра.

На карте ниже я нарисовал « льняной пояс России ». Фиолетовым представлены регионы с идеальным климатом для данной культуры: Татарстан, Марий Эл, Брянская, Тверская, Нижегородская, Ивановская и Ярославская области (некоторые эксперты добавляют еще ряд регионов, но здесь представлен некий список-консенсус, с которым были согласны все опрошенные мной эксперты). Голубым цветом выделил субъекты, где выращивание также, вроде бы, не столкнется ни с какими особыми природными сложностями и уже успешно развивается (например, Омская область).

А светло-голубым отмечены регионы, в которых выращивание стало возможным благодаря новым сортам и технологиям, а также регионы, в которых выращивание возможно на отдельных локальных участках. Например, в Свердловской области температурный режим (с учетом возможностей новых технологий) приемлемый, но большие площади земель — тяжелые суглинки, на которых культуру просто сложно выращивать. Алтайский край – один из лидеров России по сборам долгунца, но выращивание его локально, по сути, сосредоточено только в трех районах. И так далее.

Хочу подчеркнуть — я говорю только о фундаментальных климатических преимуществах регионов. Они пока не совсем совпадают с реальными валовыми сборами .

Основные проблемы. Что делать

Франция и Китай – наши главные конкуренты в мире, с 1990-х годов они построили современные высокотехнологичные отрасли по переработке льна-долгунца и выстроили собственные технологические цепочки. Французы делают без малого 180 тыс. тонн волокна в год, причем высокого качества.

Как говорили на одном из совещаний в МСХ РФ, практически 100 процентов льноволокна, которое производится в Нормандии (климат нашего Нечерноземья), на севере Франции, идет прямиком по морю на текстильные заводы КНР. Китайцы просят еще минимум 100 тысяч, но Франция больше не может – у них нет под это земли.

И это хорошие новости для нас. Ведь основная проблема — спрос. Все остальное (дефицита кадров, обеспеченность спецтехникой и т.д.) – производные от этой главной проблемы. Именно из-за падения спроса цены на лён низкие, рентабельность уходит в минус и никому не интересно инвестировать сюда деньги. У нас в Нечерноземье около 25 млн гектаров необрабатываемых пахотных земель. Вот где колоссальный потенциал для экономически эффективных проектов.

Но я считаю, что сейчас ставку всё же нужно делать на стимулирование внутренней переработки. На данной картинке вы видите, наверное, все основные сферы применения льна сегодня. Практически все они пока в зачаточном состоянии.

Но вообще я люблю инновационный агропром, и меня очень воодушевляет идея производства изо льна так называемых угленов – углеродных волокон, которые являются важнейшим сырьем для различных композитных материалов.

Из них можно делать суперсовременные ткани и обивки, обувь, стройматериалы, чехлы, корпуса, мебель, самолеты, суда, даже танки . Я уже не говорю о том, какие чудеса с полимерными волокнами будут делать химики через 5-10 лет. Представьте себе материалы с заранее заданными параметрами теплопроводности, износостойкости, веса, плотности, электропроводности и так далее. Я думаю, это главное, куда должно направить усилия государство. Самая перспективная, самая «жирная» ниша. В России и Беларуси остались мощные научные школы в этом направлении, которые валяются сегодня в полупридушенном состоянии. Дайте госзаказ с соответствующим финансированием – и уверен, наши «последователи Ландау» сотворят чудеса. Я сам, например, скептично относился в нашим коронавирусным вакцинам – а они, судя по всему, и правда оказались лучшими в мире. Поклон нашим ученым.

Многое сейчас зависит от власти

Но как победить Францию, если там на гектар льна аграрию дают 500–800 евро господдержки, у нас – в среднем 10 тысяч рублей? Госпрограммы есть, но деньги мизерные. На днях тут прошла новость, что только Беларусь, Бангладеш и Венесуэла должны России более $12 млрд. Один миллиард оттуда мог бы полностью перевернуть отрасль и дать такой импульс, который запустит весь процесс! И разве это не геополитика?

Читайте также Конопля возвращается: Россия покоряет мировой рынок

я хочу привести в пример два региона, которые уже начали двигать дело с мертвой точки. Несколько лет назад Смоленская область начала субсидировать местным аграриям покупку спецтехники для выращивания льна, давать микрозаймы под один процент с рассрочкой платежа до 3 лет и так далее. Нашли на это относительно небольшие деньги. И в итоге посевная площадь посевов за это время увеличилась почти в три раза (сейчас это примерно 10% всей площади в стране), урожайность выросла вдвое, производство льноволокна — в 3,3 раза.

В 2018 году здесь прошел первый в истории поистине Всероссийский День льняного поля, в котором приняли участие ребята из 25 регионов . Но главное – здесь начала выстраиваться вертикально-интегрированная система от фермера до завода. К началу 2021 года шесть местных компаний, выращивающих лен, уже имели собственную первичную переработку. Планы на ближайшую пятилетку очень амбициозные.

Не отстает и Тверская область . В прошлом году в Торжокском районе (в самом центре региона) начали строить льняной кластер. Губернатор И.Руденя обещал, что там будет опытно-экспериментальное хозяйство и даже свой агротехнопарк, где будут испытывать и производить производство специализированной льняной техники. Думаю, эти примеры должны брать на вооружение и другие регионы.

Я тоже хочу проследить за развитием этих пилотных проектов и в этому году попроситься как журналист в гости к главам этих регионов. Интересно будет посмотреть на всё это изнутри. Так что подписывайтесь на мой канал, буду теперь активно заниматься и этой темой.

Источник

Лен в большой цене: эксперты объясняют высокую маржинальность культуры и почему Канада недавно проиграла России раунд в льноводстве

России в последние годы стала № 2 по экспорту семян льна с долей около 26% мирового экспорта, уступая только Канаде (32%) и опережая Казахстан (19%). Об особенностях этого интересного и динамично развивающегося рынка порталу AGRO XXI рассказали специалисты ФГБУ «Центра Агроаналитики» и проекта «Росленконопля»

Руководитель управления моделирования и прогнозирования ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольф Булавин:

— В России разводятся преимущественно подвида обыкновенного льна: долгунец с маловетвистым соцветием и более высоким стеблем, главным образом для пряжи, и кудряш — более приземистый и с весьма ветвистым соцветием — главным образом для семян.

Из семян масличного льна-кудряша получают льняное масло. Льняные семена используют и как лекарство. Льняное масло имеет важное техническое значение: из него приготавливают быстросохнущие лаки, олифы, жидкие сиккативы. Оно широко применяется для производства натурального линолеума и масляных красок, используемых в живописи. Льняное масло употребляют в пищу (содержание ненасыщенных жирных кислот в нем в два раза больше, чем содержит рыбий жир) и применяют в медицине внутренне (его употребление снижает риск инсульта на 37 %) и в виде мазей и втираний. В народной медицине его используют как средство от глистов, изжоги, лечения язв и пр.

Посевные площади масличного льна-кудряша в России начали бурно расти с середины нулевых годов. В последние пять лет средний темп роста площадей составил 10,4%. В 2019-м этот показатель достиг 816 тыс. га, увеличившись к уровню 2014 года на 64%. При этом в структуре посевов масличных культур лен-кудряш занимает менее 5%, а средняя урожайность практически не росла и составила менее 9,8 ц/га.

Крупнейшими регионом по посевным площадям (2019 год) являются: Омская область (15,3% всех площадей), Челябинская область (11,2%) и Алтайский край (10,9%). На Топ-10 регионов приходится почти 78% посевных площадей.

Рост посевных площадей напрямую связан с экспортным спросом. Экспорт в десять лет рос со средним темпом 22,3% в год. Россия в последние годы стала № 2 по экспорту семян льна с долей около 26% мирового экспорта, уступая только Канаде (32%) и опережая Казахстан (19%). Основные направления экспорта семян льна – Бельгия и Китай, на которые в 2019 году пришлось соответственно 37 и 36% экспорта из общего объема 547 тыс. т.

В последние годы к экспорту семян льна добавился экспорт льняного масла на фоне бурного роста производства льняного масла в России. В 2019 году производство нерафинированного льняного масла составило почти 29,8 тыс. т, а экспорт – 26,1 тыс. т. По сравнению с 2014 годом производство масла выросло в 13,4 раза, а экспорт – в 327 раз.

Рис. Посевные площади и урожайность льна кудряша (масличного) в России в 1996-2019 гг.

Таблица 1. Посевные площади льна кудряша в 2019 году по Топ-20 регионам России, тыс. га

Таблица 2. Посевные площади, валовой сбор, экспорт льна кудряша, производство и экспорт нерафинированного льняного масла.

Таблица 3. Основные направления экспорта семян льна, тыс. т

Таблица 4. Импорта семян льна, тонн

Таблица 5. Основные направления экспорта нерафинированного льняного масла, тонн

Таблица 6. Импорт нерафинированного льняного масла, тонн

Таблица 7. Мировой экспорт семян льна

Таблица 8. Основные экспортеры семян льна в 2015-18 гг., тыс. т

Таблица 9. Основные импортеры семян льна в 2015-18 гг., тыс. т

Льняные конкуренты и разработки энтузиастов российской школы селекции льна

Белопухов Сергей Леонидович, заслуженный изобретатель Российской Федерации, лауреат премии правительства в области науки и техники, почетный работник текстильной и легкой промышленности, руководитель проекта «Росленконопля», доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

— В последнее годы Россия стала вторым мировым лидером по экспорту семян льна. Расскажите, пожалуйста, в чем особенности этого рынка и этой продукции.

— Наша страна относительно недавно смогла вернуть себе лидирующие позиции на мировом рынке семян льна масличного. В первую очередь, благодаря тому, что основные игроки – канадские льноводы допустили непростительную ошибку – перешли на ГМО-сорта. А так как лен масличный преимущественно рассматривался как пищевой продукт, страны-экспортеры переориентировались на других производителей – Украину и Россию.

К слову, наши аграрии не упустили свой шанс. И, поскольку для производства льна на семена можно адаптировать технику для зерновых культур (сеялки, жатки, комбайны, оборудование для сушки, очистки и калибровки семян), в большинстве регионов, где районированы сорта льна масличного, хозяйствам удалось быстро нарастить площадь посева и сбор семян.

Однако сейчас на рынке льносемян вновь происходят изменения: Канада возобновила производство сортов льна без ГМО и аграрии Казахстана третий год подряд вытесняют нашу продукцию с мирового рынка. Наши соседи пользуются санкционными ограничениями, наложенными на нашу страну, более благоприятным по сравнению с Россией налогообложением и таможенными правилами, продают семя льна по более низким ценам. Как итог, значительное (150 – 200 тыс. га) сокращение посевных площадей льна масличного в 2018 и 2019 гг.

Нужно отметить, что руководство Казахстана уделяет значительное внимание развитию масличного льноводства. Идет поддержка фермеров, научных и селекционных учреждений, предприятий переработки. Перед АПК Казахстана поставлена задача глубокой переработки семян льна, причем не только на пищевые цели.

— Расскажите о льноводстве в Советском Союзе и в современной России: как менялась индустрия, почему и как обстоят дела на сегодня.

— Исторически сложилось, что на волокно лен выращивался преимущественно в Нечерноземье, Сибири и северных областях России. На маслосемена лен выращивался в южных регионах. Но и там межеумковые сорта льна использовались кустарями для производства тканей, а на фабриках – технических и крученых изделий.

Узкая специализация – селекция льна-долгунца на выход и качество волокна, а масличного – на урожайность семян и содержание в них масла, началось во второй половине ХХ века. Более того, в 80-е годы считалось не целесообразно перерабатывать солому льна масличного для нужд текстильной промышленности.

В Советском Союзе лен-долгунец выращивали на площади больше 1,5 млн га. Урожайность достигала 2-4 ц/га волокна. В последнее десятилетие посевные площади льна –долгунца находятся на уровне 45-50 тыс га. Урожайность по волокну составляет 9,2 – 9,8 цга. Волокно льна применяют для производства тканей различного назначения, нетканых материалов, крученых и сантехнических изделий.

Масличный лен занимал сопоставимые площади, поскольку его использовали для нужд лакокрасочной промышленности (производства масляных красок, олифы, лаков, линолеумов).

Последние годы совокупная площадь посева льна масличного составляет 500 тыс га. Урожайность современных сортов достигает почти 1 тонны семян /га, а содержание масла в семенах составляет 35-40%. Селекцией и семеноводство льна масличного ведут два научных учреждения ВНИИМК и его филиалы и ВНИИ льна (входит в ФНЦ ЛК).

Сейчас селекция льна масличного преимущественно ведется на получение высокоурожайных сортов с оптимальным соотношением линолевой и линоленовой кислот (омега-3 и омега-6). В настоящее время разработаны технологии переработки соломы высокорослых сортов льна масличного для производства короткого волокна на технические цели и целлюлозы. Также растет интерес ко льну масличному, как сырью для фармацевтической, парфюмерной, лакокрасочной и химической промышленности.

— Расскажите немного о себе и о Вашей компании. Почему лен Вы считаете перспективной и маржинальной культурой.

— РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – старейший вуз страны, больше ста лет занимающийся исследованиями льна-долгунца и льна масличного. Именно здесь, в 1912 году была создана первая льняная опытная станция. С тех пор и до настоящего времени проводятся исследования сортовой отзывчивости льна на применение агрохимикатов в длительном стационарном опыте в условиях севооборота и бессменном режиме. Фиксируются рост, развитие, урожайность, химический состав и качество семян и волокна разных сортов льна-долгунца и льна масличного.

— Преимущества возделывания льна – возможно ли безотходное производство?

На кафедре химии университета более 20 лет проводят научные исследования по глубокой переработке семян льна и отходов льноводства. Получено более 20 патентов на изобретение, в том числе, разработаны технологии получения из целлюлозосодержащих льноотходов биологически активных веществ. Многие компоненты из льна использованы в технологиях хлебопекарной и кондитерской промышленности. В ходе совместных исследований с сотрудниками других кафедр вуза, а также сотрудниками ФНЦ ЛК, ВНИИМК, СибНИИСХиТ показана возможность 100% переработки всех надземных частей растения в полезные продукты.

— Современная агротехника выращивания льна – как это выглядит, учтены ли севообороты с востребованными культурами.

В настоящее время для каждого сорта льна-долгунца и льна масличного разработаны интенсивные агротехнологии, точное соблюдение которых позволяет достичь максимальной урожайности (например, по волокну 20-23 ц/га; по семенам – 1,5 – 2,5 т/га) и качества продукции. Однако несоблюдение технологических приемов, низкая обеспеченность специализированной уборочнойтехникой и машинами и оборудованием для первичной и глубокой переработки тресты и волокна льна и маслосемян до сих пор остается проблемой, как наших сельхозпроизводителей, так и переработчиков.

— Основные проблемы льна (болезни и вредители) – много ли пестицидов надо или возможен органический лен.

Для каждого региона возделывания, его агроклиматических и хозяйственных условий характерен свой состав вредителей, возбудителей болезней и видовой состав сорняков. В связи с чем, современный агроном должен применять на каждом поле свой набор рекомендованных пестицидов, причем в соответствующих дозах и оптимальные сроки. Проблема пестицидов мало касается льна-долгунца, поскольку в наших исследованиях не отмечено значимое накопление остаточных количеств пестицидов и тяжелых металлов в волокне. Однако при выращивании льна на маслосемена необходимо быть очень внимательным с дозами и сроками применения препаратов, поскольку лен (семена и льняное масло) – диетический и лечебный продукт питания.

В нашей стране уже несколько хозяйств выращивают лен по органическому типу земледелия. И такое производство имеет большие перспективы, особенно в регионах Сибири и Дальнего востока, так как такой продукт имеет более высокие шансы на реализацию и, разумеется, маржу.

Например, в Томской области уже сегодня выращивают органический лен, который имеет спрос, как на внутреннем рынке, так и за рубежом (в Германии, Арабских Эмиратах). Но надо понимать, что «Органика» — это более высокий, агробиоценотический уровень ведения сельского хозяйства, чем интенсивное производство.

— Ведется ли селекция льна (по каким признакам) и какие научные разработки происходят на данный момент.

— Российская школа селекции льна сохранилась и соответствует высокому мировому уровню. Реестр сортов льна-долгунца и льна масличного, допущенных для выращивания в нашей стране пополняется почти ежегодно. Не исключение – и этот год. И одна из новинок – сорт Факел, даже посеяна на Масличной горе в Иерусалиме. Пока растет замечательно. Другое дело семеноводство и внедрение новинок в производство. Здесь требуются серьезные организационные мероприятия и усиление финансирования.

— Какие сорта льна Вы считаете самыми перспективными.

— Для каждого региона необходимо подбирать свои сорта – устойчивые, продуктивные и соответствующие базе переработки. Причем в Реестре селекционных достижений для каждого сорта указан регион, в котором его рекомендуется возделывать. Тем не менее, каждое хозяйство должно само проводить тестирование новинок непосредственно в своих условиях. Также нельзя забывать о сортообновлении и сортосмене, что, увы, последние годы проводят единичные льноводческие хозяйства.

— Какие страны мира Вы считаете главными конкурентами России по льну, есть ли интересные производственные кейсы.

— По льну-долгунцу ведущими производителями являются Франция, Бельгия, Голландия, Белоруссия. Китай, а в последние годы и США. По льну масличному мы конкурируем с Канадой, Украиной, Казахстаном. Вырваться вперед можно только обладая современной технической базой и наладив кооперацию. У нас же пока под кластером понимают объединение промышленников. А отношение к первоначальному звену – сельхозпроизводству, пока нельзя назвать партнерским. Успех возможен, если будет использован опыт РАЛО, душой и основателями которого были П. Третьяков (основатель Третьяковской галереи) и Рябушинский.

— Поддерживается ли в России льноводство, на Ваш взгляд, а также «льняная наука». Есть ли интерес со стороны производителей на научные заказы с финансовой поддержкой ученых?

— Государство оказывает серьезную поддержку производителям и переработчикам льна. Это связано, в первую очередь с тем, что с нынешнего года Узбекистан практически полностью прекратил поставлять на российский рынок хлопок-сырец. Научные школы в нашей стране сохранились, но им требуется более активная поддержка, особенно со стороны бизнеса. Без науки, в том числе вузовской страна обречена покупать чужие разработки, не предлагать свои, а следовать за зарубежными новинками. Кроме того, в условиях меняющегося климата и ситуации на мировом рынке нужно адаптировать технологии, оборудование, бизнес-модели.

К сожалению, в России науку поддерживает лишь государство, но очень ограниченно. А в перечисленных странах-конкурентах бизнес-сообщество принимает активное участие в инвестировании внедрения проектов и спонсировании разработок.

Редакция портала AGRO XXI благодарит спикеров за предоставленные важные и интересные материалы.

Источник