Когда собираются страны опек

Министры ОПЕК+ обсудят план добычи на май — рано или поздно все станет понятно

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Почти неделю нефтяной рынок подогревается слухами, что ОПЕК+ сохранит текущие квоты на добычу, но заседания технического и министерского комитетов ОПЕК+, которые обычно готовят почву для решения всем министрам альянса, таят интригу. Лидеры альянса — Россия и Саудовская Аравия — рекомендаций не дали, источники говорят о разных потенциальных решениях.

Хорошие советы, которым следуют нечасто

Почти год прошел с беспрецедентного и тяжелого решения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти почти на 10 млн баррелей в сутки — или около 10% допандемийного спроса. Сейчас им предстоит решение о гораздо более меньшем объеме, но оно также не обещает быть легким.

Страны ОПЕК+ в апреле прошлого года приняли решение о согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета — 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года — еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

Но ближе к началу 2021 года как всегда осторожная Саудовская Аравия, в бюджет страны которой заложены цены на нефть близкие к $70-80 за баррель, но далекие от существующих на рынке $50-60/барр., предложила отсрочить повышение производства на 2 млн б/с. Россия полагала, что ничто не мешает наращивать производство.

Был выбран компромиссный вариант — повысить только на 500 тыс. б/с и каждый месяц собираться и в зависимости от ситуации на рынке принимать решения, но повышать не более, чем на 500 тыс. б/с до выхода на цифру повышения в 2 млн б/с.

Уже на втором шаге разногласия по оценке рынка не заставили себя ждать — Саудовская Аравия выступила за сдерживание добычи и даже снижение, Россия и Казахстан — за наращивание, остальные — за сохранение. В итоге две страны получили исключение — они могут наращивать добычу, остальные же держат ее на январском уровне, а Саудовская Аравия с февраля еще добровольно снижает ее на 1 млн б/с.

Статус квот?

Накануне нынешнего заседания в западных СМИ снова прозвучала позиция Саудовской Аравии, что нужно продлить текущие уровни добычи. Если бы, как и раньше, для России и Казахстана было сделано исключение, то им остался бы один шаг (+130 тыс. б/с и 20 тыс. б/с соответственно) до достижения объемов добычи, на который они планировали выйти с января.

В ходе состоявшегося 30 марта технического комитета ОПЕК+, который обычно готовит экспертную почву для министерского комитета ОПЕК+, а также рассматривает уровни исполнения сделки, внезапно было принято решение об понижении оценки роста спроса на нефть в 2021 году.

Ряд СМИ писал, что это предложила Саудовская Аравия, другие — что Алжир, тем не менее, в любом случае, инициатива идет от ОПЕК. Генеральный секретарь организации, где у Саудовской Аравии самое большое влияние, Мохаммед Баркиндо призвал к осторожности, несмотря на позитивные изменения на рынке.

31 марта министры мониторингового комитета довольно быстро разошлись, не выдав рекомендации, как действовать всеми министрам ОПЕК+.

Отсутствие новостей в данном случае тоже стало новостью — рынок ожидал, что сопредседатели комитета, лидеры сделки — Россия и Саудовская Аравия — как-то подтвердят вероятность сохранения статус-кво, но, не получив подтверждения, цена на нефть Brent потеряла примерно $1 за баррель к концу дня, упав до $63,5 за бочку.

Участники встреч ОПЕК+ были максимально скупы на комментарии, но, как сообщил «Интерфаксу» источник в одной из делегаций, в ходе встреч обсуждалась и возможность увеличения добычи на 500 тыс. б/с, при этом, по его мнению, некоторые страны недовольны тем, что Россия и Казахстан наращивают добычу, в отличие от остальных.

Лучший способ объяснить — сделать самому

Много времени на министерском комитете было посвящено обсуждению компенсаций недосокращенных ранее объемов добычи. В частности, «досталось» Казахстану, который имея на руках «индульгенцию» на увеличение добычи на 10 тыс. б/с, согласно отчету МЭА, нарастил ее в феврале на 120 тыс. б/с по сравнению с январем, исполнив сделку лишь на 58%. Россия в феврале даже чуть перевыполнила сделку, правда, из-за морозов, которые не позволили нарастить добычу до разрешенного уровня.

Ирак, накопленный долг которого по состоянию на январь составлял около 600 тыс. б/с, не снижал добычу в январе и феврале, держа ее почти на одном уровне. Та же ситуация с Конго, которая «задолжала» 200 тыс. б/с сокращений.

Как сообщил один из источников «Интерфакса», в ходе комитета было высказано мнение, что некоторые страны могут воспользоваться тем, что ОПЕК+ сокращает добычу.

На первых порах, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман угрожал развалом сделки, если не все участники будут полностью соблюдать ее условия, но в течение времени угроза перестала быть такой категоричной, а «двоечникам» предлагалось представлять план «досдачи долгов», а установленные сроки неоднократно сдвигались.

Сейчас речь идет фактически о 3 млн б/с недосокращенной добычи, из них примерно половины приходится на страны ОПЕК, половина — на страны не-ОПЕК. Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что не нужно наказывать за «почти 100-процентное исполнение», ведь не всегда всё зависит от властей — в странах работают иностранные компании, которые сложно ограничивать «добровольными ограничениями».

Россию, которая всегда чуть-чуть недосокращает, но за счет существенной квоты, недосокращенный объем достиг почти 800 тыс. б/с, обычно не упоминают в числе «двоечников».

Исполнение сделки ОПЕК+ в феврале составило 113% по сравнению с 103% в январе, при этом страны ОПЕК исполнили в феврале соглашение на 124% благодаря добровольным сокращениям Саудовской Аравии, не-ОПЕК — на 94%. Согласно расчетам «Интерфакса» на основе данных по добыче, опубликованных ОПЕК, за вычетом добровольных сокращений королевства, исполнение сделки странами ОПЕК составило 102%.

Нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте

Благодаря добровольному вкладу Саудовской Аравии цены на нефть за последний месяц колеблются на уровне $64-65 за баррель, что уже превышает уровень допандемийного января 2020 года — определенные падения были вызваны блокировкой нефтяного транспортного маршрута — Суэцкого канала, но сейчас проблема уже решена.

Несмотря на восстанавливающийся спрос, рынок ожидает, что ОПЕК+ сохранит квоты, но практически ни одно заседание ОПЕК+ не прошло без сюрпризов.

Теоретически, на предстоящей встрече министры должны будут решить — поступить, как прежде, сохранив квоты, но разрешив России и Казахстану увеличить добычу (при этом для Казахстана возможен и вариант сохранения квот, раз он не исполнил сделку в феврале), либо всем увеличить добычу на объем до 500 тыс. б/с, либо сохранить мартовские квоты для всех без исключений. Еще одна вилка решений лежит в плоскости планов Саудовской Аравии, которая взяла на себя координирующую роль в балансировке рынка, начав добровольно сокращать добычу.

На прошлом заседании министр энергетики Саудовской Аравии дал понять, что объем добычи королевства еще останется сюрпризом некоторое время. «Я собираюсь держать вас в «Wonder Land» или «La-La-Land» в течение нескольких месяцев — мы будем решать вопрос (о возвращении 1 млн б/с на рынок — ИФ) в зависимости от потребностей рынка, и не будем торопиться ускорять это. И мы вернем этот 1 млн б/с в наше время, когда нам будет удобно», — заявил Абдулазиз бен Сальман, выразив надежду, что эти добровольные ограничения дисциплинируют другие страны компенсировать ранее недосокращенные объемы.

Официальные комментарии пока говорят о том, что ОПЕК, читай «Саудовская Аравия», против наращивания добычи нефти в мае.

Так, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания JMMC заявил, что, ожидания роста мировой экономики в 2021 году повышены с момента прошлого заседания мониторингового комитета ОПЕК+ с 4,8% до 5,1%, однако «рано нюхать цветы», ведь этот прогноз может быть пересмотрен.

По его словам, которые приводятся в пресс-релизе, этот прогноз окружен неопределенностями, включая распространение мутаций вируса COVID-19, неравномерное поступление вакцин, продолжение карантинов и начало третьих волн пандемии в разных странах, а также инфляционное давление.

Впрочем, у России — лидера сделки со стороны не-ОПЕК всегда была своя позиция, с которой нельзя не считаться. Рынок помнит последствия прошлогоднего «развода».

Согласно плану, министры ОПЕК+ встретятся в 15.00 мск. «Все любопытственнее и любопытственнее».

Источник

Bloomberg назвал новую дату встречи стран ОПЕК+

Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.

По словам собеседника агентства, Россия и Саудовская Аравия после споров, которые продлились почти неделю, предварительно договорились с Ираком об условиях сокращения добычи нефти. Ранее Bloomberg сообщил, что Москва и Эр-Рияд пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки и настаивают, чтобы те, кто не смог выполнить их, компенсировали несоблюдение квот еще большим сокращением.

По данным агентства, сторонам удалось достичь соглашения с Казахстаном, Нигерией, Анголой, а теперь и с Ираком. В то же время Bloomberg отмечает, что Багдаду будет сложно принять более жесткие условия сделки. По его оценкам, в мае Ирак выполнил обязательства только наполовину, и для полной компенсации стране потребуется сократить производство еще на 24% до 3,28 млн барр. в день.

О том, что встреча ОПЕК+ пройдет в субботу, 6 июня, также сообщает алжирский телеканал Ennahar TV, передает Reuters. Изначально она была запланирована на 9–10 июня, однако впоследствии источники агентства сообщили о возможном переносе на 4 июня.

Новое соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти начало действовать с 1 мая. Сделка рассчитана на срок до апреля 2022 года. Согласно договоренностям, на первом этапе, в течение мая и июня текущего года, снижение добычи нефти составит 9,7 млн барр. в сутки, затем стороны перейдут к постепенному наращиванию: с июля сокращение составит 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки. Эти меры ОПЕК+ приняла на фоне сильного падения спроса во время пандемии коронавируса и карантина практически по всему миру.

Теперь, как писал «Коммерсантъ», стороны обсуждают продление жесткой квоты в 9,7 млн барр. еще на два месяца — до конца лета. Это подтвердил источник РБК, близкий к Минэнерго. По его словам, такое предложение обсуждалось на совещании в министерстве 26 мая.

2 мая Минэнерго сообщило, что Россия выполнила обязательства снизить добычу в первый месяц действия соглашения на 96%: в мае добыча нефти составила 8,59 млн барр. в сутки. В рамках сделки ОПЕК+ российские компании должны были сократить добычу нефти до 8,5 млн барр. в сутки в мае и июне.

Источник

Страны ОПЕК+ готовятся продлить сделку века

Большинство участников альянса ОПЕК+ выражают готовность продлить текущие условия соглашения о сокращении поставок нефти на мировой рынок. Об этом стало известно РИА Новости по итогам переговоров Саудовской Аравии с рядом стран альянса.

С 30 марта начнется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а 1 апреля альянс примет решение с учетом рекомендаций комитета.

Королевство, как один из ведущих участников сделки наравне с Россией, готов продлить и собственные добровольные сокращения поставок нефти. В Саудовской Аравии обеспокоены неопределенностью ситуации на рынке. «Контакт был вчера, Саудовская Аравия как один из главных участников процесса, узнавала мнение членов альянса. Эр-Рияд заявил, что, судя по его контактам, есть намерение у большинства участников продлить условия соглашения и на май», – сообщил собеседник агентства. В Эр-Рияде не видят повода для «смягчения ограничений», для этого «надо хотя бы видеть ближайшую перспективу. Таких возможностей сейчас, в условиях пандемии, увы, нет».

Альянс ОПЕК+ в четверг 4 марта 2021 года принял неожиданное решение для рынка – добыча в апреле не вырастет на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Участники альянса – Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и страны, не входящие в ОПЕК, договорились сохранить уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года снизил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Участники альянса договорились постепенно смягчать сокращения: в марте до 7,05 миллиона баррелей в сутки, в апреле – до 6,9 миллиона. С учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии эти показатели составляют 8,05 на март и 7,9 миллиона в апреле. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, когда впервые была заключена сделка. Для России и Саудовской Аравии – это 11 миллионов баррелей в сутки.

Источник

Страны ОПЕК не смогли решиться на усиленное сокращение добычи без России

ВЕНА, 5 марта. /ТАСС/. Самые стремительные переговоры в практике ОПЕК в четверг завершились не решением, а лишь рекомендацией. Министры предложили своим союзникам по ОПЕК+ совместно убрать с рынка нефти еще 1,5 млн баррелей в сутки с апреля по июнь, чтобы смягчить ущерб от эпидемии COVID-19. Накануне Россия, крупнейший производитель нефти в альянсе, не согласилась с этим предложением. Решающим днем будет пятница, когда переговоры с Москвой возобновятся. Но в ОПЕК уже дали понять, что в одиночку бороться с коронавирусом не собираются.

В четверг в Вене завершился второй, предпоследний раунд переговоров стран нефтеэкспортеров, участвующих в соглашении ОПЕК+. Заседали в секретариате ОПЕК только члены картеля, обсуждая предложенные накануне министерским мониторинговым комитетом ОПЕК+ (JMMC) опции по дополнительному сокращению добычи. Как известно, заседание мониторинга в среду закончилось без консенсуса, так как двое из восьми членов комитета, Россия и Казахстан, не поддержали идею урезать добычу еще на 1,5 млн баррелей в сутки на период второго квартала.

Российская делегация во главе с министром энергетики Александром Новаком покинула заседание комитета досрочно, не озвучив особой позиции, и вернулась в Москву. Позже министр объяснял журналистам, что его отъезд из Вены был плановым. А высокопоставленный чиновник в ОПЕК пояснял ТАСС, что «коллеги на Новака не обиделись, так как ему нужно было вернуться в Москву по служебной необходимости».

На встрече в четверг Россия и не должна присутствовать, так как не является членом ОПЕК. Новака ждут в Вене в пятницу, когда в здании секретариата соберутся министры и представители всех 24 стран альянса ОПЕК+. На нем, как ожидается, Россия и Казахстан озвучат свою позицию о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы предотвратить дальнейшее падение цен нефти.

Решение на миллион

Тем временем в ОПЕК оценивают последствия коронавируса для рынка нефти как катастрофические. Прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году ухудшен организацией с 1,1 млн баррелей в сутки до 0,48 млн баррелей в сутки, то есть темпы роста потребления нефти в мире замедлятся более чем вдвое из-за падения авиаперевозок, туристических потоков, ограничения мобильности.

По оценке Wood Mackenzie, глобальный спрос на нефть в первом квартале упадет на 2,7 млн баррелей в сутки. «Это самое сильное падение после кризиса 2008 года. И это показывает масштаб проблемы, с которой столкнутся страны ОПЕК+», говорит аналитик компании Анна-Луиза Хиттль.

Вопрос о том, согласится ли Россия разделить с союзниками ограничения на 1,5 млн баррелей в сутки, является «вопросом на миллион долларов», говорит Хиттль. «Мнение России тут является ключевым, так как она крупнейший производитель в ОПЕК+. Но, учитывая историю соглашения ОПЕК+, мы ожидаем, что сделке быть», — считает она. В худшем сценарии Россия могла бы сохранить текущий уровень добычи на период второго квартала, полагает эксперт.

Наиболее реалистичным является компромиссный вариант, считает директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко. «Я думаю, договорятся на объеме от 0,5 до 1 млн баррелей в сутки», — рассуждает он. При этом Саудовская Аравия традиционно возьмет на себя львиную часть обязательств, полагает он.

Между тем интрига с тем, придут ли партнеры к соглашению, ли нет, держит рынки в напряжении. Цена нефти Brent, поднявшаяся ко встрече комитета ОПЕК+ до $52 за баррель, стала вновь снижаться после сообщений об отъезде Новака и отсутствии консенсуса. На торгах 5 марта Brent снизилась на 1,5% — до $50,7 за баррель. Если Россия и ОПЕК договорятся, нефть закрепится в коридоре $50-60 за баррель, считает Маринченко.

На встречу 6 марта страны ОПЕК, для многих из которых комфортной является цена нефти в районе $60 за баррель, возлагают большие ожидания. «ОПЕК и «не ОПЕК» должны действовать вместе. Я полон надежды, что мы достигнем завтра соглашения», — сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль Мазруи после заседания. В заключение он добавил, что «ОПЕК не будет действовать в одиночку».

Источник