Страны-лидеры рынка фосфорных удобрений
В 2012-2013 гг. объемы мирового экспорта фосфорных удобрений демонстрируют нисходящую динамику. По данным International Trade Centre, за пятилетний период с 2009 по 2013 годы поставки данного вида удобрений были наибольшими в 2011 году — на мировой рынок было предложено продукции общей стоимостью 2,7 млрд долларов США.
Больше всего продукции на рынки других стран поставляет Китай, экспорт которого в 2011 году вырос почти в два раза по сравнению с показателем 2010 года. Любопытно, что производственный показатель за тот же период увеличился всего на десятую часть.
В качестве сырья для промышленного производства фосфатных удобрений используются фосфориты и апатиты. Большая часть запасов фосфоритов находится в Северной Африке, Перу, США (Флорида, Скалистые горы). По оценкам экспертов, в указанных регионах расположено до 90% мировых запасов сырья. Фосфоритные месторождения есть также в крупнейших странах-производителях — Китае и России.
Впервые промышленная добыча фосфоритов началась на острове Науру в Тихом океане, однако в начале 2000-х годов сырья на острове практически не оставалось. Во многих крупнейших странах, в т.ч. США, пик добычи также пройден в 1980-90-е годы, поэтому в настоящее время рост обеспечивается преимущественно за счет Китая. Производители Поднебесной, активно развивая сельское хозяйство, стали заложниками «удобрениезависимости». Обладая не очень высокими запасами фосфора, Китай добывает их очень высокими темпами, и одновременно является крупнейшим экспортером.
Нужно отдельно упомянуть Марокко, где сосредоточены наибольшие запасы фосфоритов, однако в рейтинге производителей фосфорных удобрений страна лишь замыкает пятерку лидеров.
Приведенные значения посчитаны аналитиками компании Intesco Research Group на основе официальной статистики.
Источник
Обзор мирового рынка природных фосфатов (фосфоритов) и перспективы развития до 2030 г.
(спецвыпуск, с учетом влияния пандемии COVID-19 на рынок)
О рынке
- основной потребляющей отраслью фосфоритов является производство фосфорной кислоты, которая используется в производстве удобрений и кормовых добавок для животных
- в последние годы рынок фосфоритов демонстрирует рост благодаря стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей
- Китай является крупнейшим производителем фосфоритов – на его долю приходится больше половины мирового производства; за ним следует Марокко и Западная Сахара, которые располагают крупнейшими разведанными месторождениями данных минералов в мире
- прогнозируется рост мирового производства фосфоритов за счет реализации проектов по разработке новых месторождений в Африке, Австралии, Латинской Америке, АТР
Данный обзор является неоценимым источником информации для любого, кто заинтересован в получении достоверных и подробных сведений об исследуемом рынке. Отчет не ограничивается текстовой формой подачи материала и включает многочисленные таблицы и графические изображения, помогающие лучше ориентироваться в информации.
Описание отчета
Географически отчет охватывает рынки:
- Мировой
- Страновые
Временные рамки отчета:
- Современное состояние рынка
- Краткий исторический обзор
- Прогноз развития рынка
Анализ мирового рынка включает:
- Производство и потребление
- Цены
- Десятилетний прогноз развития рынка
- Потребляющие отрасли
- Производители
Характеристика рынка региона/страны:
- Объемы и динамика потребления в стране
- Объемы и динамика предложения в стране
- Экспорт и импорт в стране
Преимущества покупки отчета
- После приобретения отчета информационное обеспечение Вашего бизнеса выйдет на качественно новый уровень
- Данный отчёт, содержащий в себе аналитические материалы, базирующиеся на новейших данных, позволит Вам свободно сориентироваться на изучаемом рынке
- Отчет предоставит данные о рынке интересующего товара, спросе на него, факторах спроса, объемах производства, ценах
- Отчет позволит облегчить поиск потенциальных партнеров и поставщиков
- Прогностический потенциал отчёта делает его надежным инструментом для принятия решений и планирования развития Вашего бизнеса
Данный обзор готовится в течение 5-7 дня на основе базы данных нашей компании.
У нас есть вся необходимая информация для подготовки отчета, однако необходимо время для формирования финальной версии исследования. В течение этого периода мы также проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким образом, Вы получаете наиболее свежую версию обзора по той же цене.
РЕЗЮМЕ
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. МИРОВОЙ РЫНОК ФОСФОРИТОВ
1.1. Общая характеристика
Описание
Сферы применения
Мировые ресурсы
Заменители
1.2. Тенденции рынка фосфоритов в 2015-2020 гг.
Добыча фосфоритов
Обзор ключевых производителей
Потребление, структура спроса
2. РЫНОК ПРИРОДНЫХ ФОСФАТОВ (ФОСФОРИТОВ) В ЕВРОПЕ
Здесь и далее обзор рынка фосфоритов в стране включает в себя следующее:
— производство в 2015-2020 гг.
— потребление в 2015-2020 гг.
— экспорт и импорт размолотых и неразмолотых природных фосфатов
3. РЫНОК ПРИРОДНЫХ ФОСФАТОВ (ФОСФОРИТОВ) В СТРАНАХ СНГ
3.1. Казахстан
3.2. Россия
4. РЫНОК ПРИРОДНЫХ ФОСФАТОВ (ФОСФОРИТОВ) В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
4.1. Австралия
4.2. Индия
4.3. Китай
5. РЫНОК ПРИРОДНЫХ ФОСФАТОВ (ФОСФОРИТОВ) В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
6. РЫНОК ПРИРОДНЫХ ФОСФАТОВ (ФОСФОРИТОВ) В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
6.1. Бразилия
6.2. Мексика
6.3. Перу
7. РЫНОК ПРИРОДНЫХ ФОСФАТОВ (ФОСФОРИТОВ) В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ
7.1. Алжир
7.2. Египет
7.3. Израиль
7.4. Иордания
7.5. Марокко
7.6. Саудовская Аравия
7.7. Тунис
7.8. ЮАР
8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРИРОДНЫХ ФОСФАТОВ (ФОСФОРИТОВ) ДО 2030 Г.
8.1. Тенденции развития рынка фосфоритов до 2030 г.
8.2. Прогноз производства, проекты
8.3. Прогноз спроса, перспективы развития потребляющих отраслей
СПИСОК ТАБЛИЦ
Мировые ресурсы фосфоритов
Мировая добыча
Мировая добыча
Спрос/предложение на фосфориты в Финляндии
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в Финляндии
Спрос/предложение на фосфориты в Казахстане
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в Казахстане
Спрос/предложение на фосфориты в России
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в России
Спрос/предложение на фосфориты в Австралии
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в Австралии
Спрос/предложение на фосфориты в Индии
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в Индии
Спрос/предложение на природные фосфаты в Китае
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в Китае
Спрос/предложение на фосфориты в США
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в США
Спрос/предложение на фосфориты в Бразилии
Торговля неразмолотыми/размолотыми фосфатами в Бразилии
Спрос/предложение на природные фосфаты в Мексике
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в Мексике
Спрос/предложение на природные фосфаты в Перу
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в Перу
Спрос/предложение на фосфаты в Алжире
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в Алжире
Спрос/предложение на фосфориты в Египте
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в Египте
Спрос/предложение на природные фосфаты в Израиле
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в Израиле
Спрос/предложение на фосфаты в Иордании
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в Иордании
Спрос/предложение на фосфориты в Марокко
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в Марокко
Спрос/предложение на природные фосфаты в Саудовской Аравии
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в Саудовской Аравии
Спрос/предложение на природные фосфаты в Тунисе
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в Тунисе
Спрос/предложение на природные фосфаты в ЮАР
Торговля неразмолотыми/размолотыми природными фосфатами в ЮАР
Прогноз развития рынка фосфоритов до 2030 г.
Источник
ФОСФОРНЫЕ РУДЫ. Мировой рейтинг стран. 2012 год
Марокко (вместе с Западной Сахарой) располагает уникальными запасами фосфатного сырья. Крупные сырьевые базы созданы также в Китае, США и России.
Качество руд фосфора очень изменчиво. Зернистые фосфориты Марокко, Туни¬са, Египта, Израиля, Иордании отличаются очень высоким качеством, они содержат до 35% Р2О5 и в некоторых случаях не требуют обогащения. В Китае и США запасы фосфатов сконцентрированы в крупных фосфоритовых бассейнах — Гуйчжоу-Хубэй-Хунаньском (Китай), Флоридском и Каролинском (США). Содержание Р2О5 в
Запасы и ресурсы Р2О3, млн т
(36-39 % Р2О3), тыс.т
Запасы категорий A+B+C 1
Запасы категории C2
Марокко и Западная Сахара
13390
51850
Proved + Probable Reserves
фосфоритовых рудах этих бассейнов варьирует от 18 до 29%. В России, в уникальных месторождениях Хибинской группы, разведаны крупные запасы апатитов, являющихся лучшим в мире фосфатным сырьем. В то же время российские фосфориты по большей части непригодны для рентабельной отработки из-за низкого содержания полезного компонента (12-13% Р2О5).
В мировой добыче фосфорных руд Россия находится на четвертом месте, лидируют Китай, США и Марокко. Эти же страны являются главными мировыми продуцентами фосфорной кислоты, а по производству удобрений в тройку лидеров вместо Марокко входит Индия. Доля России в мировом производстве фосфорного (апатитового) концентрата составляет всего около 5%, однако качество ее продукции очень высоко.
Около 40% выпускаемых в мире фосфорных удобрений потребляет Китай, еще почти 50% приходится на Индию, США, Бразилию и европейские страны. По объему экспорта фосфорных удобрений наша страна уступает только США. Однако в их мировом потреблении доля России не превышает 1,5%.
В 2013 году в мире происходило снижение цен на фосфатное сырье и фосфорные удобрения. Ввод новых добывающих мощностей, планируемый в 2015 году в Марокко и Саудовской Аравии, может вызвать дальнейшее понижение цен. При этом себестоимость производства фосфорного концентрата в Марокко и Саудовской Аравии самая низкая в мире, поэтому менее эффективные продуценты из других стран могут быть вытеснены с рынка. Следует также отметить, что в США проходит промышленные испытания новая технология, позволяющая обогащать низкосортные фосфориты, которые в настоящее время не добываются из-за нерентабельности. В случае успеха это позволит вовлечь в промышленное производство дополнительные ресурсы, что окажет еще большее давление на цены.
Источник
Мировой рынок фосфатов: история развития и «пик фосфора»
Фосфор является важным элементом в химии живого, входит в состав нуклеиновых кислот, переносчика энергии (АТФ), костей, мембран клеток и пр. Круговорот фосфора можно представить следующим образом: из почвы фосфор поглощается растениями, затем животные поедают растения, и после их смерти или экскреции фосфор возвращается в почву. Изменение количества лесов приводит к изменениям цикла фосфора в природе, т.е. снижение лесной растительности замедляет возвращение фосфора из земли в биосферу.
В природе фосфор в основном находится в форме апатита и фосфорита. Минеральные породы в процессе разрушения, миграции и биологических циклов накапливаются в земле и на дне мирового океана. При этом атмосферой фосфор почти не переносится. А легко растворимые соединения фосфора переходят из земли в пресные воды, а уже потом в виде нерастворимых соединений попадают на дно морей океанов [1].
По оценкам организаций*, занимающихся оценкой эффективности использования удобрений, на сегодняшний день сельским хозяйством фосфорных удобрения потребляется сравнимо больше, чем природа может восстановить. А так как населения планеты меньше не становится, количество вносимых фосфорных удобрений растёт. Фосфорные удобрения вымываются дождевыми водами, и это приводит либо к загрязнению водоёмов удобрениями, либо к необратимому уносу фосфора в моря и океаны. В связи с этим начинают развиваться проекты по регенерации фосфора из сточных вод. Переработка актуальна для ЕС, так как Европа не располагает достаточным количеством источников фосфорных руд, а руда, закупаемая в Марокко, содержит относительно много урана и кадмия. Также на поставки фосфатной руды оказывает влияние рост вертикальной интеграции горнодобывающей и химической промышленности, т.е. от простой продажи руд постепенно стараются переходить к продаже готовых фосфорных удобрений, которые в 4 раза дороже исходной руды. Это демонстрирует последний график в статье.
От зарисовки круговорота фосфора перейду к вопросу «пика фосфора». Из выше указанных рассуждений возникает вопрос: насколько хватит фосфорных руд для нормального развития сельского хозяйства. Под «пиком фосфора» понимают момент времени, когда увеличение объёмов добычи фосфорной руды не сможет насытить рынок, что приведёт существенному возрастанию цены на руду. В принципе если слышали и понимаете, что такое «пик нефти», — это аналогичное явление, но только не для энергетики, а для сельского хозяйства. [2].
Проблему «пика фосфора» рассматривают две гипотезы: статическая и динамическая.
Статическая гипотеза основана на интуитивной концепции о том, что растущий спрос на фосфор приведёт к исчерпанию разведанных месторождений, а скорость добычи и потребления определяют скорость истощения запасов. Это означает, что в определенный момент времени мировое производство фосфора достигнет пика и замедлится, несмотря на растущий спрос и цену [3]. Именно так в литературе этот момент называют «пиком фосфора». Расчеты «пика фосфора» основаны на оценках запасов фосфатной руды. Поскольку нет консенсуса по размеру этих запасов, эксперты не пришли к единому мнению по вопросу о том, когда он наступит [4]. Согласно этой гипотезе (оценка относится к 2009 году), производство фосфора достигнет пика в 2033 году [5]. Но в 2009 году геологическая служба США (USGS) пересчитала запасы фосфора с 16 000 до 60 000 млн., и по обновлённым расчётам «пик фосфора» наступит между 2051 и 2092 годами [6]. При этом ещё неизвестна величина неразведанных руд, влияние регенерации фосфора и изменение сельскохозяйственных технологий применения удобрений в будущем.
Динамическая гипотеза состоит в том, что дефицит фосфатной породы реагирует на изменения экономической целесообразности производства фосфатов. Согласно этой парадигме, нехватка ресурсов является постоянной чертой человеческой цивилизации: ресурсы будут дефицитными до тех пор, пока их разработка и переработка требуют больших материальных затрат. Ключевым моментом здесь будет вопрос, насколько они ценны с точки зрения временных и материальных затрат, и как соотносятся с другими связанными товарами и услугам в обществе. Согласно этой гипотезе, маловероятно, что в ближайшее время мировые запасы фосфатом истощатся. При этом следует отметить, что проблема нехватки фосфора не ограничивается только истощением ресурсов фосфатных руд. Нехватка руд является актуальной проблемой, когда небольшое число стран-поставщиков используют свои «рыночные возможности» для манипулирования ценой на продукт.
Нехватка ресурсов также может быть следствием геополитических потрясений в регионах-поставщиках, вызванных сокращением экспорта фосфатных руд, как это произошло с Сирией и Тунисом (смотри график объемов добычи фосфора по странам). Аналогичным образом, снижение объёма производства руды связано с нехваткой воды из-за конкуренции за водные ресурсы между горнодобывающей промышленностью, сельским хозяйством и населением. Помимо прочего необходимо учитывать содержание кадмия и других тяжелых металлов в фосфатной руды. Например, марокканская руда сильно загрязнена кадмием и ураном, и ЕС этим сильно обеспокоен, так как в дальнейшем объём поставок из Марокко будет расти. Ценовая неэластичность предложения также является проблемой: сроки и инвестиции для разработки новых месторождений и технологий зачастую являются лимитирующими факторами, определяющими дефицит. Это видно из графика роста объёмов производства фосфорных руд в Китае, нарастившего мощности с 30 тыс. тонн в год в 2000 году до примерно 140 тыс. тонн в год в 2016 году.
А теперь посмотрим статистические данные по запасам фосфатных руд в мире.
По данным американской геологической службы (USGS, собственно это главный источник) 72,4% руд сосредоточено в Марокко, затем север Африки, всё довольно наглядно видно на рисунке.
На выше расположенной диаграмме видно, как увеличивалась добыча фосфатов с середины двадцатого века. Ниже привожу график изменений данных о разведанных ресурсах фосфатных руд (синий) и объёмов мировой добычи с 1994 по 2016 годы. США были лидерами освоения фосфатных руд вплоть до 2006 года, затем лидерство перехватил Китай.
Как отмечалось выше, в 2009 году был небольшой скандал, после которого американская геологическая служба сделала переоценку мировых запасов фосфатных руд с 16 до 60 миллионов тонн, и неизвестно, сколько ещё не разведано. Согласно указанным данным на 2015 год в мире около 68 000 тыс. тонн фосфатных руд при объёме добычи 240 тыс. тонн. Условно, приняв объём добычи за константу разведанных фосфатных руд, ресурсов хватит ещё на 68000/240 = 282 года, без учёта регенерации фосфора и открытия новых месторождений. Так что говорить о дефиците фосфора пока не приходится. На мой взгляд, цены на сырьё и производные продолжат рост.
Производители фосфатных руд 2000
Производители фосфатных 2015 год.
На сегодня основными производителями фосфатных руд выступают Китай, Марокко (включая Западную Сахару) и США. За ними следуют Россия, Бразилия, Иордания, Египет и Тунис. Крупнейшие производители фосфорных руд: Марокканская ОСР, американская компания Мозаика, российская ОАО «ФосАгро» и китайская Группа Yuntianhua.
За 15 лет Китай нарастил объём добычи с 30 тыс. тонн в год в 2000 году до 120 тыс. тонн в год в 2015 году, и фактически производит 50% мирового количества фосфатов. Это же 50% мирового количества фосфатов, Карл! Важно отметить, что власти Китая сильно увеличили экспортные цены на сырьё, тем самым стараясь оставить его внутри страны для нужд собственного сельского хозяйства и оказать экономическое давление на сельское хозяйство соседних стран.
Основные страны импортёры фосфатных руд на 2012 год.
Для импортёров фосфатных руд есть ещё одна неприятная тенденция, которая заключается в том, что фосфатная горно-добывающая промышленность демонстрирует вертикальную интеграцию. Под этим надо понимать, что добывающие компании стараются производить удобрения, фосфорную кислоту и другие производные фосфатных руд. В результате импорт готовых удобрений будет обходиться дороже, чем покупка руды. По состоянию на 2016 год цена на фосфатную руду (112$/тонна), МАД (475$/тонна) и ДАМ (446$/тонна) отличается в 4 раза. Из графиков МАД (моноаммоний фосфат) и ДАМ (диаммоний фосфат) выпадает 2009 год, по непонятным мне причинам, видимо в 2008 году много закупили, а в 2009 году потребовалось меньше. Напоследок для любознательных приведу диаграмму фосфорных удобрений производимых из фосфатной руды.
SP – single superphosphate — CaSO4•2H2O,TSP — triple superphosphate Ca(H2PO4)2•H2O, DAP – diammonium phosphate (NH4)2HPO4, MAP – monoammonium phosphate — NH4)H2PO4, WPA – промежуточный продукт растворения апатита в серной кислоте, т.е. «сырая фосфорная кислота», NPK — производное растворённого в азотной кислоте апатита с добавками калия, MAP и TSP.
По оценкам международной ассоциации производителей удобрений (IFA), мировая перерабатываемая мощность по фосфатным удобрениям в 2008 году составила 70 млн. тонн продукта с потенциалом достижения 89 млн. тонн в 2013 году. На сегодняшний день, диаммонийфосфат (ДАФ), моноаммонийфосфат (МАФ — аммофос) и тройной суперфосфат (TSP) составляют около половины производимых фосфорсодержащих удобрений.
Итоги:
1. В статье рассмотрены причины возникновения проблемы «пика фосфора». Основной причиной является то, что объём потребления фосфора превышает количество, возвращаемое в биосферу естественным круговоротом фосфора в природе. Вопрос «пика фосфора» актуален для ЕС и Азиатских стран, на долю которых приходится чуть боле 75% мирового импортёра фосфатов.
2. Рассмотрен мировой рынок фосфатных руд. Годовой объём добычи фосфорных руд возрос с 10 млн. тонн в 1945 до 240 млн.тонн в 2015, т.е. в 240 раз. Объёмы добычи и спрос будут расти и дальше, как и численность населения Земли. При имеющихся объёмах добычи (240 млн.тонн/год) разведанных запасов (68 – 69 млрд. тонн) хватит на 280 лет, в самом неоптимистичном варианте с постоянным наращиванием добычи на 30 – 70 лет.
3. Приведены цены на сырьё и фосфорные удобрения на примере цены импортного фосфорного сырья и удобрений, ввозимого в США. На цены будут влиять как политические факторы, так и уровень инвестиций в технологии разработки и регенерации фосфора. И странам потребителям фосфорных удобрений придётся следить геополитическим климатом в странах экспортёрах.
Источники:
1. Р. М. Халиков, О.В. Иванова. КРУГОВОРОТ СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА В ПРИРОДЕ. Башкирский государственный университет
2. Risks and Opportunities in the Global Phosphate Rock Market/ Robust Strategies in Times of Uncertainty /The Hague Centre for Strategic Studies No 17 | 12 | 12.
3. D.Cordell and S.White, ‘Peak Phosphorus: Clarifying the Key Issues of a Vigorous Debate About Long-Term Phosphorus Security,’ Sustainability 3, no. 10 (October24, 2011): 2027–2049, doi:10.3390/su3102027.
4. D.Cordell, S. White, and T. Lindstrom, ‘Peak Phosphorus: The Crunch Time for Humanity ?,’ The Sustainability Review 2, no. 2 (2011).
5. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.10.009.
6. J. Van Kauwenbergh Geologist and Principal Scientist Research and Development Division. World Phosphate Rock Reserves and Resources Steven. International Fertilizer Development Center (IFDC). 2010.
* — Данные по импорту и экспорту фосфорной руды в мире также можно посмотреть здесь:
fertilize
fao
Американская геологическая служба
Источник
