Фундаментальный анализ или прогнозирование на долгосрочную перспективу

Фундаментальный анализ — метод анализа и прогнозирования рынка на основе фундаментальных факторов. На основе фундаментального анализа можно узнать прогнозируемую стоимость компании в будующем.

виды фундаментальных факторов

Виды фундаментальных факторов

что такое фундаментальный анализ

  1. Политические. Например, выбор главы государства способен существенно изменить расстановку сил на финансовых рынках, выборы в парламент или революция.
  2. Психологические. К ним относятся различные слухи и ожидания.
  3. Форс-мажорные. Это всевозможные техногенные, природные катастрофы и прочие факторы, наступление которых предсказать невозможно.
  4. Экономические. Главным образом это публикация макроэкономической статистики.

Макроэкономические показатели, влияющие на рынок

  • ВВП (внутренний валовый продукт) – сумма всех товаров и услуг, которые производятся в экономике. Если ВВП растет, то это хорошо для экономики: экономика растет, и, соответственно, растет валюта в той стране, где растет ВВП.
  • Розничные продажи. Если они растут, то это значит, что люди живут с уверенностью в завтрашнем дне, смело ходят в магазины тратить деньги, а не хранят их под подушкой, заводы не стоят без дела, магазины получают прибыль. Хорошо это или плохо для экономики? Конечно же, хорошо, а это означает, что хорошо и для национальной валюты.
  • Уровень безработицы. Если уровень безработицы растет, то это означает, что все больше людей теряют свои рабочие места. В результате этого экономика недополучает налоги, а предприятия работают не в полную мощь.
  • Инфляция. В России все знают, что инфляция – это рост цен в магазинах. Еще под инфляцией понимают процесс обесценения национальной валюты, т.е. если цены растут, то национальная валюта обесценивается. Если инфляция замедляется, то это хорошо для национальной валюты.
  • Процентные ставки. Если процентные ставки в экономике растут, то это означает, что в эту валюту и в эту страну выгодно вкладывать денежные средства, что является позитивным фактором для национальной валюты.

как спрогнозировать стоимость компании

Мы взяли 5 наиболее важных показателей, которые существенным образом влияют на финансовые рынки, но в США публикуются более 100 различных макроэкономических показателей, которые способны повлиять на финансовые рынки. И это только США, а ведь еще есть Великобритания, Германия, Канада, Австралия, Россия, Новая Зеландия и т.д.. Если мы с вами возьмемся анализировать все эти макроэкономические показатели, то нам придется на это потратить просто нереальное количество времени. Конечно же, эти показатели достаточно простые, но чтобы понимать, как они способны повлиять на финансовые рынки, все же следует обладать экономическим образованием.

А вот для того, чтобы зарабатывать на банковских депозитах экономическое образование не нужно.

Фундаментальный анализ — прогнозирование на долгосрочную перспективу

Когда мы с вами говорим о фундаментальном анализе, вы должны очень четко понимать, что все эти фундаментальные факторы и макроэкономическая статистика влияют на цены валют в долгосрочной перспективе. Понятное дело, если на протяжении долгого времени в стране будет расти ВВП, розничные продажи, уровень безработицы снижаться, уровень инфляции замедляться, а процентные ставки расти — этопозитивно повлияет на курс национальной валюты. Но в момент публикации все может произойти совершенно наоборот. Очень часто случается так, что, когда публикуется хороший показатель, валюта, казалось бы, должна вырасти, но она падает.

показатели влияющие на рынок

Почему так происходит? Причиной тому являются участники рынка, которые, ожидая увеличения показателя, заранее закупаются валютой. Однако если показатель выходит не таким, как ожидалось, то на фоне этой публикации эту валюту начинают распродавать. Здесь срабатывает старая трейдерская поговорка «покупай на слухах, продавай на фактах».

Как заработать на фундаментальном анализе

как заработать на фундаментальном анализе

Теперь возникает вопрос: «а как на этом можно заработать?» На самом деле существует множество разных способов заработка на публикации новостей. Можно заработать на ожиданиях публикации той или иной новости, когда вы понимаете, что рынок ожидает роста ставок или рынок ожидает повышения ВВП, и перед публикацией покупаете. Можно торговать, наоборот, во время публикации того или иного показателя, т.е. когда уже вышли данные и движение в какую-то сторону пошло. Наконец, можно использовать различные сложные конструкции из сложных ордеров, выставляя их перед новостями или во время новостей.

Отправить ответ

avatar